Unicaja ha liquidado este jueves su primera emisión de deuda subordinada Tier 2 con etiqueta verde, por importe de 300 millones de euros. Se trata de la primera operación de estas características realizada por la entidad, que amplía así los instrumentos utilizados para captar financiación sostenible, hasta ahora centrados en emisiones de deuda sénior.
De acuerdo con la información facilitada por los bancos que han participado en la emisión, la operación ha registrado una elevada demanda entre inversores especializados en sostenibilidad. Entre las diez mayores órdenes, que concentraron aproximadamente la mitad del libro, predominó la presencia de inversores con un fuerte compromiso ESG, una integración avanzada de criterios ESG y fondos o carteras específicamente dedicados a este tipo de inversiones, denominados Dark Green. En conjunto, estos inversores representaron el 50% del importe adjudicado. A ellos se suman los inversores Light Green, que incorporan consideraciones ESG de carácter general y concentraron otro 24%, lo que eleva al 74% la participación de inversiones especializados en sostenibilidad.
Financiación destinada a proyectos verdes
Los fondos captados mediante esta emisión se destinarán a financiar proyectos elegibles conforme a los criterios establecidos en el Marco de Bonos Verdes de Unicaja, que define las condiciones y categorías de inversión elegibles para canalizar recursos hacia iniciativas con beneficios medioambientales.
Esta operación refuerza la presencia de Unicaja en los mercados de financiación sostenible y se enmarca en su apuesta por integrar la sostenibilidad en la actividad financiera y en su modelo de negocio, en consonancia con las líneas de actuación de su Plan Estratégico 2025-2027.
Desde 2022, Unicaja ha realizado seis emisiones de bonos verdes por un importe acumulado de 2.800 millones de euros. A 30 de septiembre de 2026, el saldo vivo de estas emisiones ascendía a 1.800 millones, frente a un volumen de activos elegibles de 3.159 millones de euros.
