Unicaja emite un bono verde sénior preferente por importe de 300 millones de euros

Se trata del cuarto bono en formato verde de la entidad. Su elevada demanda, superior a los 1.200 millones, ha permitido rebajar el tipo de interés inicial

03 DE SET. 2024

2 Minuts de lectura

Unicaja ha emitido un bono verde, en formato sénior preferente, por un importe de 300 millones de euros, a un plazo de cinco años y vencimiento en septiembre de 2029, con opción de amortización anticipada en el cuarto año por el 100% de su valor nominal.

 

El precio se ha fijado en 105 puntos básicos (pbs) sobre midswap, 35 pbs por debajo de los 140 pbs ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda obtenida, que ha superado los 1.200 millones de euros.

 

Las entidades encargadas de la colocación han sido BBVA, BofA Securities, Natixis, y Société Générale y ha contado con la participación de más de 90 inversores institucionales de Europa, Asia y América.

 

Se trata del cuarto bono verde emitido por la entidad desde 2022 y sus fondos irán destinados a financiar proyectos de energías renovables e hipotecas residenciales. Estas finalidades están alineadas con los ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Acción por el clima).

 

 

Cuarto bono verde de Unicaja

 

Unicaja ha emitido desde 2022 cuatro bonos verdes por un total de 1.600 millones de euros.

 

El objetivo de la entidad es contribuir financieramente al desarrollo de una sociedad más justa e integradora, apoyada en una gestión económica eficiente y respetuosa con la preservación del medioambiente, favoreciendo la progresiva reducción de las emisiones de CO2, tanto propias como de la clientela, para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.

 

La entidad cuenta desde 2022 con un Marco de Bonos Verdes, revisado en 2024, que está alineado con los Principios de los Bonos Verdes (GBP, por sus siglas en inglés) de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), publicados en junio de 2021.

  • Responsabilidad Social Corporativa
  • Productos y servicios

Noticias relacionadas

González de Lara analiza el presente del tejido empresarial andaluz, sus retos y oportunidades en el espacio Ágora UTAMED

González de Lara analiza el presente del tejido empresarial andaluz, sus retos y oportunidades en el espacio Ágora UTAMED

El presidente de la Confederación de Empresarios de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM) protagonizó el tercer encuentro de la segunda temporada de este espacio que impulsa la universidad privada, con el patrocinio de Unicaja 08 OCT. 2026
Llegir notícia
Apoyo a los más de 8.500 scouts de Andalucía con la firma de un nuevo convenio

Apoyo a los más de 8.500 scouts de Andalucía con la firma de un nuevo convenio

Unicaja renueva su convenio de colaboración con ASDE Scouts de Andalucía, dando continuidad al apoyo que presta a esta organización, que cuenta con más de 8.500 integrantes y más de 80 grupos scouts distribuidos por las ocho provincias andaluzas 08 OCT. 2026
Llegir notícia
Convenio con el Gobierno de Castilla-La Mancha para poner a disposición de agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria una nueva herramienta de financiación

Convenio con el Gobierno de Castilla-La Mancha para poner a disposición de agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria una nueva herramienta de financiación

Los préstamos garantizados por el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Garantía de Cartera podrán alcanzar hasta 200.000 euros para inversiones en explotaciones agrarias y 1,3 millones de euros para industrias agroalimentarias 06 OCT. 2026
Llegir notícia