unicaja-banco-sede-nombre

Unicaja Banco coloca 500 millones de euros de deuda perpetua (AT1), al 4,875%, con una demanda más de cinco veces superior

Esta emisión contribuye a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad

10 DE NOV. 2021

1 Minuts de lectura

Unicaja Banco ha colocado hoy una emisión dirigida a inversores institucionales de participaciones preferentes perpetuas (Additional Tier 1- AT1) por un importe de 500 millones de euros, con una demanda más de cinco veces superior, a un tipo del 4,875%.

 

La buena acogida entre los inversores ha permitido reducir el coste de los títulos, más de 30 puntos básicos, hasta el 4,875%, tras registrarse interés entre la base inversora, al lograrse en cuatro horas un elevado nivel de demanda, que ha superado los 2.600 millones de euros, y acudir a la operación 250 inversores, tanto inversores internacionales como  domésticos. La emisión colocada es de valores perpetuos (participaciones preferentes) con posibilidad de amortización anticipada.

 

Esta operación contribuye también a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad.

 

En esta operación ha colaborado como coordinador global Barclays y los bancos BBVA, Credit Suisse y Deutsche Bank como entidades colocadoras. Está previsto que estos títulos coticen en el Mercado AIAF de Renta Fija.

 

  • Institucional

Noticias relacionadas

Refuerzo del compromiso con el sector del olivar con la participación en Expoliva 2025

Refuerzo del compromiso con el sector del olivar con la participación en Expoliva 2025

Unicaja reafirma su apoyo al sector del olivar con su participación una edición más en Expoliva 2025, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, que se celebra en Jaén del 14 al 17 de mayo 09 MAY. 2025
Llegir notícia
Premios AJE Cuenca: Unicaja respalda a los jóvenes empresarios, referentes del tejido productivo provincial

Premios AJE Cuenca: Unicaja respalda a los jóvenes empresarios, referentes del tejido productivo provincial

Cinco empresarios han recibido estos premios, organizados por la Asociación de Jóvenes Empresarios y CEOE CEPYME Cuenca 08 MAY. 2025
Llegir notícia
Unicaja refuerza en FENAVIN su compromiso con el sector vitivinícola y facilita la promoción de nueve bodegas castellanomanchegas

Unicaja refuerza en FENAVIN su compromiso con el sector vitivinícola y facilita la promoción de nueve bodegas castellanomanchegas

La entidad contará con un expositor en la Feria Nacional del Vino, que se celebra entre el 6 y el 8 de mayo en Ciudad Real 02 MAY. 2025
Llegir notícia