Unicaja Banco coloca 500 millones de euros de deuda perpetua (AT1), al 4,875%, con una demanda más de cinco veces superior

Esta emisión contribuye a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad

10 DE NOV. 2021

1 Minuts de lectura

Unicaja Banco ha colocado hoy una emisión dirigida a inversores institucionales de participaciones preferentes perpetuas (Additional Tier 1- AT1) por un importe de 500 millones de euros, con una demanda más de cinco veces superior, a un tipo del 4,875%.

 

La buena acogida entre los inversores ha permitido reducir el coste de los títulos, más de 30 puntos básicos, hasta el 4,875%, tras registrarse interés entre la base inversora, al lograrse en cuatro horas un elevado nivel de demanda, que ha superado los 2.600 millones de euros, y acudir a la operación 250 inversores, tanto inversores internacionales como  domésticos. La emisión colocada es de valores perpetuos (participaciones preferentes) con posibilidad de amortización anticipada.

 

Esta operación contribuye también a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad.

 

En esta operación ha colaborado como coordinador global Barclays y los bancos BBVA, Credit Suisse y Deutsche Bank como entidades colocadoras. Está previsto que estos títulos coticen en el Mercado AIAF de Renta Fija.

 

  • Institucional

Noticias relacionadas

Unicaja y Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ofrecerán formación sobre las novedades de la próxima PAC a agricultores y ganaderos

Unicaja y Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ofrecerán formación sobre las novedades de la próxima PAC a agricultores y ganaderos

Tras la firma de un convenio por el que ambas instituciones renuevan su compromiso para seguir trabajando en iniciativas que impulsen el desarrollo del sector en Extremadura 26 NOV. 2025
Llegir notícia
Celebrada en Salamanca una jornada sobre las claves actuales de la apicultura profesional, con la colaboración de Unicaja

Celebrada en Salamanca una jornada sobre las claves actuales de la apicultura profesional, con la colaboración de Unicaja

COAG Salamanca ha celebrado este lunes la XXVII Jornada Apícola, que lleva por título ‘Claves fundamentales para la apicultura profesional’, y que ha contado con la colaboración de Unicaja 25 NOV. 2025
Llegir notícia
Los Premios Macael 2025 reconocen a los proyectos y profesionales que marcan tendencia global, con la colaboración de Unicaja

Los Premios Macael 2025 reconocen a los proyectos y profesionales que marcan tendencia global, con la colaboración de Unicaja

Los galardones, entregados este viernes, han reconocido a los proyectos y profesionales que marcan tendencia global en la industria del mármol. En esta 38ª edición se han presentado 20 candidaturas y se han otorgado 10 premios a iniciativas nacionales e internacionales 24 NOV. 2025
Llegir notícia