Unicaja Banco coloca 500 millones de euros de deuda perpetua (AT1), al 4,875%, con una demanda más de cinco veces superior

Esta emisión contribuye a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad

10 DE NOV. 2021

1 Minuts de lectura

Unicaja Banco ha colocado hoy una emisión dirigida a inversores institucionales de participaciones preferentes perpetuas (Additional Tier 1- AT1) por un importe de 500 millones de euros, con una demanda más de cinco veces superior, a un tipo del 4,875%.

 

La buena acogida entre los inversores ha permitido reducir el coste de los títulos, más de 30 puntos básicos, hasta el 4,875%, tras registrarse interés entre la base inversora, al lograrse en cuatro horas un elevado nivel de demanda, que ha superado los 2.600 millones de euros, y acudir a la operación 250 inversores, tanto inversores internacionales como  domésticos. La emisión colocada es de valores perpetuos (participaciones preferentes) con posibilidad de amortización anticipada.

 

Esta operación contribuye también a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad.

 

En esta operación ha colaborado como coordinador global Barclays y los bancos BBVA, Credit Suisse y Deutsche Bank como entidades colocadoras. Está previsto que estos títulos coticen en el Mercado AIAF de Renta Fija.

 

  • Institucional

Noticias relacionadas

El campo extremeño, protagonista en las jornadas de Unicaja en Agroexpo

El campo extremeño, protagonista en las jornadas de Unicaja en Agroexpo

El campo de Extremadura ha sido el protagonista de las jornadas organizadas por Unicaja en la feria Agroexpo, que se celebra esta semana en Don Benito (Badajoz). Unas sesiones que han reunido a profesionales del sector agroalimentario 30 ENE. 2026
Llegir notícia
Nueva alianza con Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura para desarrollar actividades que dinamicen el sector

Nueva alianza con Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura para desarrollar actividades que dinamicen el sector

Unicaja refuerza su compromiso con el sector agroalimentario de Extremadura mediante una nueva colaboración con Cooperativas Agro-alimentarias. Una alianza con la que impulsar el desarrollo de actividades que contribuyan a la mejora del tejido cooperativo 29 ENE. 2026
Llegir notícia
Refuerzo de la colaboración con ACET en apoyo al tejido comercial y empresarial de Torremolinos

Refuerzo de la colaboración con ACET en apoyo al tejido comercial y empresarial de Torremolinos

Unicaja y ACET suscriben un nuevo acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la actividad de estos profesionales, favoreciendo así el desarrollo económico local y el fortalecimiento del tejido empresarial 29 ENE. 2026
Llegir notícia