Unicaja Banco coloca 500 millones de euros de deuda perpetua (AT1), al 4,875%, con una demanda más de cinco veces superior

Esta emisión contribuye a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad

10 DE NOV. 2021

1 Minuts de lectura

Unicaja Banco ha colocado hoy una emisión dirigida a inversores institucionales de participaciones preferentes perpetuas (Additional Tier 1- AT1) por un importe de 500 millones de euros, con una demanda más de cinco veces superior, a un tipo del 4,875%.

 

La buena acogida entre los inversores ha permitido reducir el coste de los títulos, más de 30 puntos básicos, hasta el 4,875%, tras registrarse interés entre la base inversora, al lograrse en cuatro horas un elevado nivel de demanda, que ha superado los 2.600 millones de euros, y acudir a la operación 250 inversores, tanto inversores internacionales como  domésticos. La emisión colocada es de valores perpetuos (participaciones preferentes) con posibilidad de amortización anticipada.

 

Esta operación contribuye también a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad.

 

En esta operación ha colaborado como coordinador global Barclays y los bancos BBVA, Credit Suisse y Deutsche Bank como entidades colocadoras. Está previsto que estos títulos coticen en el Mercado AIAF de Renta Fija.

 

  • Institucional

Noticias relacionadas

600 jóvenes participarán en las carreras infantiles de la San Silvestre, con la colaboración de Unicaja

600 jóvenes participarán en las carreras infantiles de la San Silvestre, con la colaboración de Unicaja

Una nueva San Silvestre ya está preparada para realizar su tradicional recorrido del 31 de diciembre por las calles de Toledo, en un trayecto que discurrirá por buena parte del casco histórico de la ciudad y en el que participarán más de 4.000 atletas 23 DIC. 2025
Llegir notícia
La Asociación Comunidad Portuaria de la Bahía de Algeciras celebra su reunión anual con el respaldo de Unicaja

La Asociación Comunidad Portuaria de la Bahía de Algeciras celebra su reunión anual con el respaldo de Unicaja

Una representación de empresarios y autoridades han asistido al evento, donde se ha presentado el calendario comercial para el próximo año y ofrecido una retrospectiva de las acciones comerciales que se han desarrollado durante 2025 19 DIC. 2025
Llegir notícia
Nueva colaboración de Unicaja con ‘Desayunos con Almur’: emprendimiento y liderazgo femenino de las empresarias almerienses

Nueva colaboración de Unicaja con ‘Desayunos con Almur’: emprendimiento y liderazgo femenino de las empresarias almerienses

Unicaja sigue apostando por la labor que lleva a cabo la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería (Almur) y, en el marco de esta estrecha colaboración, se encuentra la organización del proyecto ‘Desayunos con Almur 19 DIC. 2025
Llegir notícia