Unicaja ha publicado su informe ‘El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en 2024’, continuando la serie de documentos iniciada hace tres décadas en torno al sector, y con una estructura similar a la del pasado año. Este informe ha sido realizado por Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del Grupo Unicaja.
Su objetivo principal es ofrecer un análisis de la situación y evolución reciente del sector agrario y de la industria alimentaria en España, incluyendo el detalle por comunidades autónomas, cuando la información así lo permite.
El informe se divide en cuatro capítulos. El primero se centra en analizar la relevancia del sector agrario, mostrando, entre otros aspectos, el desarrollo de la Política Agrícola Común (PAC), el contexto económico y la trayectoria de la actividad agraria en 2024, así como la evolución de las producciones agrarias.
En el segundo capítulo se presentan las principales macromagnitudes agrarias en 2024, analizando los aspectos más destacados de la evolución de la renta y la producción agraria (vegetal y animal) en España y sus comunidades autónomas.
Por su parte, el tercer capítulo está centrado en el análisis de la industria alimentaria, tratando de poner de relieve la importancia de esta rama industrial a través de sus principales magnitudes (volumen de facturación, empleo y estructura empresarial), sin olvidar las exportaciones y el consumo alimentario.
El informe incluye también un capítulo que recoge los principales resultados y conclusiones, relativos a la renta y la producción agrarias en 2024, así como los aspectos más destacados relacionados con la industria alimentaria. Asimismo, por segundo año consecutivo el documento incorpora un anexo estadístico que recopila la información utilizada para la elaboración de los distintos capítulos.
Principales rasgos del sector agrario
España es el tercer país de la UE por valor generado en el sector agrario. En 2024 el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario superó los 40.000 millones de euros, creciendo por segundo año consecutivo en términos reales. El sector representa el 2,8% del valor añadido generado por la economía española, un porcentaje un punto superior al promedio comunitario.
Por comunidades, más de un 30% del valor añadido del sector corresponde a Andalucía, seguida de Castilla-La Mancha (casi un 11%), Castilla y León (en torno al 10%) y Galicia (alrededor del 9,5%). En Andalucía y Castilla y León, así como en Extremadura, el VAB ha crecido más de un 10% con relación a 2023. En todas ellas, el peso del sector agrario en la economía regional supera el promedio nacional, destacando Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, con porcentajes superiores al 6,5%.
Asimismo, España contaba en 2024 con alrededor de 752.000 ocupados en el sector agrario (cuarto país por volumen de empleo), el 3,5% del empleo total, un porcentaje similar al promedio comunitario. Andalucía y Murcia concentran casi un tercio y algo más del 10%, respectivamente, del empleo en el sector, siendo esta última la que tiene un mayor peso del sector agrario en el empleo regional (casi el 12%). Por tercer año consecutivo, el sector agrario fue el único en el que descendió el empleo (-2,0%), debido, en gran medida, a la disminución en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana.
España es el segundo país de la UE con más superficie agrícola utilizada. En 2024 contaba con 16,7 millones de hectáreas de cultivo, de las que casi un 22% eran de regadío. Un 33% de la superficie se dedica a cereales, destacando también la extensión de olivar (alrededor de 2,8 millones de hectáreas). Las comunidades con más superficie de cultivo son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía (en conjunto algo más del 64% del total nacional). Castilla y León y Castilla-La Mancha concentran el 55% de la superficie de cereales y Andalucía en torno al 60% de la superficie de olivar.
España es líder mundial en superficie y producción de olivar y el primer productor de la UE de frutas y hortalizas. En 2024, la producción de aceite de oliva aumentó más de un 60% (alrededor de 1,4 millones de toneladas), concentrando Andalucía algo más del 80% de esta producción.
La producción de hortalizas se incrementó en 2024, con un crecimiento generalizado en los principales cultivos. El tomate representa alrededor del 30% de la producción hortícola, siendo Extremadura y Andalucía las principales productoras.
Entre los frutales, destaca la producción de naranjas dulces (alrededor de un 9% más que en 2023), que se concentra principalmente en Andalucía y la Comunidad Valenciana. Esta última es igualmente la principal productora de mandarinas y Murcia lo es de limón, destacando también la producción de melocotón y uva de mesa de la región murciana.
La producción de cereales subió de forma significativa en 2024. Castilla y León es la principal productora, con cerca de la mitad de la producción nacional de trigo y más de un tercio de la de cebada o maíz.
En cuanto a la ganadería, las cabañas ganaderas con más efectivos son las de porcino, que aumentó con respecto a 2023, y ovino, que disminuyó. Aragón y Cataluña son las regiones con mayor censo porcino, en tanto que Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León cuentan con más censo ovino. Por su parte, Castilla y León, Galicia y Extremadura concentran en conjunto en torno a la mitad de la cabaña bovina nacional, mientras que en ganado caprino destaca Andalucía.
Renta agraria
España es el primer país de la UE por renta agraria. Según estimaciones provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la renta agraria alcanzó en 2024 los 36.760,2 millones de euros, un 11,2% más que en 2023 en términos corrientes (4,9% en la UE). Este crecimiento se ha debido al incremento de la producción vegetal y al descenso de los consumos intermedios, cuyo valor bajó por segundo año consecutivo, tras los fuertes repuntes de 2021 y 2022, por la disminución en los precios.
Respecto a la distribución territorial, Andalucía supone más de un tercio de la renta agraria española, seguida de Castilla y León y Castilla-La Mancha, ambas con algo más del 10% del total nacional, según los últimos datos publicados. A continuación, se sitúan Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña y Murcia, con porcentajes entre casi el 7% de la primera y alrededor del 4,5% de la última. El valor de la producción vegetal representa más de la mitad de la producción agraria en cinco de estas comunidades, destacando Andalucía (más del 80%), mientras que, en Aragón, Castilla y León, Cataluña y Galicia, tiene una mayor relevancia la producción ganadera.
Producción agraria
En 2024, el valor de la producción agraria (vegetal y animal) alcanzó los 67.483,4 millones de euros, siendo España el cuarto país por valor de la producción agraria. Este valor se incrementó un 2,9% en términos corrientes (-0,9% en la Unión Europea), debido al aumento de las producciones, cercano al 11% (el mayor aumento de la Unión), ya que los precios disminuyeron algo más de un 7% (el descenso más acusado en la UE).
El valor de la producción vegetal en España alcanzó en 2024 los 37.729,1 millones de euros (el tercero más elevado de la UE), lo que supone alrededor del 56% de la producción agraria. España tiene una significativa especialización en hortalizas, frutas, cereales y aceite de oliva, siendo el país de la UE con más valor de producción de aceite de oliva y frutales (casi el 45% y más del 30%, respectivamente, de la producción comunitaria) y el tercero por producción hortícola (casi el 17% del total de la UE).
Este valor de la producción se ha incrementado un 5,8% con relación a 2023 (-2,6% en la UE). A excepción de las hortalizas y las plantas forrajeras, el valor de producción ha crecido de forma generalizada en 2024, con aumentos más destacados en cereales y aceite de oliva, superiores al 45%.
El incremento en el valor de la producción se ha debido al aumento en las producciones, cercano al 19%, tras los descensos anteriores provocados por la fuerte sequía. Exceptuando la producción de patatas (-4,4%), el resto de producciones se vieron incrementadas, especialmente las de cereales, plantas forrajeras, plantas industriales o aceite de oliva, superiores al 25% (más del 75% en cereales).
Los precios disminuyeron casi un 11% en 2024, destacando la caída en plantas forrajeras (-45,9%) y también en cereales, plantas industriales, hortalizas y frutas, de en torno a un 11%. Por el contrario, aumentaron los precios del aceite de oliva, el vino y las patatas, sobre todo del aceite (más de un 15%).
Por comunidades autónomas, Andalucía representa algo más de un tercio del valor de la producción vegetal en España. Castilla-La Mancha y Castilla y León suponen alrededor de un 11% y 10%, respectivamente, seguidas de Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y Cataluña, que representan entre el 5,5% y 7,5% del total nacional. Entre estas siete regiones, las producciones hortofrutícolas suponen más del 55% del valor de producción en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, mientras que los cereales representan más del 45% de la producción en Castilla y León y Aragón, teniendo también una especial relevancia en la estructura productiva de Castilla-La Mancha.
Andalucía concentra más del 30% del valor de la producción de plantas industriales y frutas en España, más del 40% de la producción hortícola y alrededor del 80% de la de aceite de oliva. Castilla-La Mancha destaca por su aportación a la producción de vino (casi la mitad del total nacional), en tanto que Castilla y León representa alrededor de un tercio de la producción de cereales, plantas industriales y patata y algo más de una quinta parte de la de plantas forrajeras. Resalta también la producción de frutales de la Comunidad Valenciana (cítricos fundamentalmente), la cerealista de Aragón o Cataluña y la producción hortofrutícola de Murcia.
En cuanto a la producción animal, España es el tercer país de la UE por valor de la producción, siendo el principal productor de carne y ganado porcino y de ovino-caprino, el segundo por valor de producción de aves y el tercero de ganado bovino. En 2024, el valor de la producción fue de 28.241,3 millones de euros (41,8% de la producción agraria).
Este valor disminuyó un 0,8% respecto a 2023 (0,9% en la UE), debido a la disminución de los precios (-2,3%). En concreto, los precios de los productos animales (leche, huevos, etcétera) bajaron un 8%, mientras que los de la carne y ganado se mantuvieron más estables (-0,2%), aumentando los de bovino y ovino y caprino y descendiendo los de porcino o conejos.
Por el contrario, las producciones ganaderas crecieron en 2024 un 1,6%, tras descender en los dos años anteriores. En este caso, las producciones de carne y de productos animales crecieron a un ritmo similar, destacando los aumentos en la producción de aves (6,2%), huevos (2,6%) o bovino (2,3%), mientras que bajaron las de ovino y caprino (-5,6%) o conejos (-8,6%).
Por comunidades, casi el 60% del valor de la producción animal en España se concentra en Castilla y León, Aragón, Cataluña y Galicia, con porcentajes entre algo más del 16% de la primera y casi el 12% de la última. También Andalucía y Castilla-La Mancha tienen una especial relevancia (alrededor de un 9% en cada caso), así como Extremadura (casi el 6%). Exceptuando Galicia, en la que la leche supone casi la mitad de su producción ganadera, en las seis restantes el valor de la producción de carne y ganado representa más del 60% de la producción.
Castilla y León concentra alrededor de una quinta parte del valor de la producción de ganado bovino y huevos en España, destacando también Aragón y Castilla-La Mancha en la producción de huevos (en torno al 20% del total nacional en cada caso). Esta última Comunidad supone igualmente alrededor del 17% de la producción española de ovino y caprino, de especial significación también en Extremadura (casi el 19% del total nacional) y Andalucía (alrededor del 16%). Por otro lado, destaca la producción de ganado porcino en Aragón y Cataluña (en conjunto casi la mitad de la producción española) y la de leche en Galicia (casi un tercio del total nacional).
Principales rasgos de la industria agroalimentaria
El sector agrario y la industria alimentaria generan en conjunto en torno al 5% del VAB nacional y al 6% del empleo, porcentajes superiores al promedio de la UE. En La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, la aportación del sector agroalimentario al VAB regional supera el 10%, siendo también superior al promedio nacional en Murcia, Aragón, Navarra, Andalucía y Galicia. Asimismo, las actividades agroalimentarias concentran más del 15% del empleo en Murcia, entre el 10% y el 13,5% en La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Galicia y Navarra, y entre un 9% y 10% en Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía.
La industria alimentaria (alimentación y fabricación de bebidas) es la principal actividad de la industria manufacturera en España y la UE. España (cuarto país por cifra de negocios) representa en torno al 12% de la facturación de la UE. Por sectores, la industria del pescado, la de aceites y grasas y la de productos de alimentación animal suponen más del 15% de la facturación europea.
La cifra de negocios de la industria de la alimentación creció casi un 3% en 2024, un aumento más moderado que el de años anteriores, frente al descenso del 0,3% registrado por el conjunto de la industria manufacturera. Por el contrario, la facturación de la rama de fabricación de bebidas disminuyó un 1,4%, tras tres años de fuertes crecimientos.
La industria de alimentación y bebidas registró una cifra de negocios cercana a los 179.000 millones de euros en 2023 (último dato disponible al cierre del informe) y casi 500.000 ocupados, lo que supone más de una quinta parte de la facturación y el empleo de la industria manufacturera española (el mayor porcentaje entre los principales países de la UE).
Cataluña concentra más del 20% de la facturación y casi una quinta parte del empleo en la industria alimentaria española, seguida de Andalucía (alrededor de un 13%) y Castilla y León (en torno a un 9%). Asimismo, la Comunidad Valenciana y Galicia aportan más del 7% de la facturación y el empleo nacional. En tres de ellas (Castilla y León, Andalucía y Galicia), el peso de la industria alimentaria en la facturación del sector manufacturero supera el promedio nacional.
Alrededor de un 86% de la cifra de negocios de la industria alimentaria española corresponde a alimentación y el resto a bebidas, destacando la industria cárnica (la tercera de la UE), que supone más de una quinta parte de la facturación y el empleo de la industria alimentaria. Esta es la principal rama por cifra de negocios en Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana, la segunda en Andalucía y la tercera en Galicia. En esta última región tienen una mayor relevancia la industria del pescado y la de productos lácteos, mientras que en Andalucía la principal rama es la fabricación de aceites.
La industria alimentaria española contaba con 27.896 empresas a 1 de enero de 2024, un 1,5% menos que el año anterior, un descenso generalizado por comunidades, con las excepciones de las islas, Madrid y La Rioja. El 17% de estas empresas no tienen asalariados, el 60,3% tienen menos de 10 y apenas un 4% tienen más de 50.
Estas empresas representan casi el 18% de las empresas manufactureras en España, un porcentaje que supera el 30% en La Rioja, Extremadura y Castilla y León y el 20% en otras como Galicia o Andalucía. Esta última concentra alrededor del 18,5% de las empresas en España), seguida de Cataluña y Castilla y León (más del 10% en cada caso), y Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha (entre un 7-8%).
Un 38,2% de las empresas de la industria alimentaria se concentran en la rama de panaderías y pastas alimenticias, seguidas de la fabricación de bebidas (17,5%) y la industria cárnica (11,3%). La rama de panaderías es la que concentra, en general, un mayor número de empresas en las distintas comunidades, con las excepciones de País Vasco y La Rioja (mayor presencia de empresas de fabricación de bebidas).
Balanza comercial agroalimentaria
En 2024, el valor de las exportaciones de productos agroalimentarios fue de 71.793,7 millones de euros (18,7% del total exportado), un nuevo récord histórico. Esto supone un incremento del 6,1% respecto a 2023, que ha sido algo más moderado en volumen.
Por comunidades, este crecimiento ha sido generalizado, exceptuando País Vasco, con incrementos superiores al 10% en Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha. Andalucía (21,8%) y Cataluña (21,1%) fueron las principales exportadoras en 2024. Estas exportaciones representan en Extremadura y Murcia el 51,7% y 49,4%, respectivamente, del total exportado, y más del 30% en Andalucía, La Rioja y Castilla-La Mancha, superándose también el promedio nacional en la Comunidad Valenciana y Aragón.
Más de un tercio del valor de las exportaciones agroalimentarias corresponde a frutas, hortalizas y legumbres, seguido de productos cárnicos (17,3%) y grasas y aceites (11,9%), aumentando sus ventas con respecto a 2023, especialmente las de grasas y aceites, influidas por el incremento de precios. De forma más detallada, los principales productos exportados son la carne de cerdo, el aceite de oliva y los cítricos, seguidos de los vinos.
Entre las comunidades con mayor peso del sector agroalimentario, el aceite de oliva es el principal producto vendido al exterior por Andalucía, ocupando el segundo lugar en Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura. La Rioja y Castilla-La Mancha exportan, principalmente, vinos, mientras que los cítricos son los principales productos exportados por la Comunidad Valenciana y los segundos más vendidos por Murcia. En Cataluña y Aragón destacan las ventas de carnes de porcino, que ocupan el segundo lugar en Castilla y León, donde son más relevantes las de productos de panadería, pastelería o galletas, al igual que en Navarra (segundo lugar tras las hortalizas congeladas).
En lo que concierne al destino de estas exportaciones agroalimentarias, España exportó en torno a 47.448 millones de euros a la UE en 2024 (alrededor del 66% del total exportado). Por países, Francia, Alemania, Italia y Portugal son los principales destinos, sumando en torno al 47% del valor exportado por España. Entre las exportaciones a países comunitarios destaca el aumento en las destinadas a Italia (13,3%), mientras que entre los países terceros destaca Estados Unidos (22,6%), en ambos casos relacionado, principalmente, con las exportaciones de aceite de oliva.
Alemania es el principal destino de las exportaciones de Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, en tanto que Portugal es el principal mercado de Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha y Francia lo es de Navarra, Cataluña, La Rioja y Aragón. Italia es el segundo destino de las exportaciones de Aragón y Cataluña y el tercero de Castilla-la Mancha, Extremadura, Andalucía y Castilla y León.
Consumo alimentario
Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, la compra de productos alimentarios y bebidas no alcohólicas supuso en 2024 el 15,8% del gasto total realizado por las familias (en Murcia y Andalucía ronda el 18%). El gasto medio por persona se situó en torno a los 2.158 euros, un 0,5% más que en 2023, superando los 2.400 euros en Galicia, País Vasco y Cantabria, mientras, por el contrario, en Extremadura, Madrid, Canarias y Baleares es inferior a los 2.000 euros.
En 2024, el consumo total de alimentos y bebidas dentro y fuera de los hogares registró un descenso del 0,2% respecto a 2023, según datos del Panel de Consumo Alimentario, en tanto que el gasto aumentó un 2,4%, debido a los mayores precios. En concreto, el gasto dentro de los hogares fue de 83.795,2 millones de euros (2,6% más que en el año anterior), incrementándose el precio medio de los alimentos un 2,8%, especialmente del aceite, frutas frescas, pescado y platos preparados. El consumo per cápita ha disminuido un 1,5% con relación a 2023 y el gasto por persona ha aumentado un 1,3%.
En cuanto a la distribución del gasto, se mantiene una estructura similar a la de 2023, concentrando la carne el 19,7% del gasto del hogar en alimentos y bebidas, seguida del pescado (11,2%) y la fruta fresca (9,5%). Con relación a 2023, se ha producido un aumento generalizado entre los diez productos que suponen un mayor gasto, destacando el aceite (16,4%) y disminuyendo únicamente el gasto en leche líquida (-4,4%).
Descarga aquí el gráfico asociado al informe y aquí el informe al completo.
También puedes descargar, haciendo clic en los siguientes enlaces, las notas de prensa correspondientes a Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura.
