Emisión de bono verde sénior no preferente por importe de 500 millones de euros

Con un plazo de 6 años y vencimiento en 30 de junio de 2031, tiene la opción de amortización anticipada en el quinto año por el 100% de su valor nominal

24 JUN. 2025

2 Min de lectura

Unicaja ha emitido un bono verde, en formato sénior no preferente, por un importe de 500 millones de euros, a un plazo de 6 años y vencimiento en 30 de junio de 2031, con opción de amortización anticipada en el quinto año por el 100% de su valor nominal.

 

El precio se ha fijado en 135 puntos básicos (pbs) sobre midswap, 35 pbs por debajo de los 170 pbs ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda obtenida, cercana a los 4.200 millones de euros.

 

Las entidades encargadas de la colocación han sido Banco Santander, Crédit Agricole, Deustche Bank, Nomura y UBS y ha contado con la participación de más de 230 inversores institucionales de Europa, Asia y América.

 

Se trata del quinto bono verde emitido por la entidad desde 2022 y sus fondos irán destinados a financiar proyectos de energías renovables y edificios verdes. Estas finalidades están alineadas con los ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Acción por el clima).

 

Quinto bono verde de Unicaja

Unicaja ha emitido desde 2022 cinco bonos verdes por un total de 2.100 millones de euros.

 

El objetivo de la entidad es contribuir financieramente al desarrollo de una sociedad más justa e integradora, apoyada en una gestión económica eficiente y respetuosa con la preservación del medioambiente, favoreciendo la progresiva reducción de las emisiones de CO2, tanto propias como de la clientela, para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.

 

La entidad cuenta desde 2022 con un Marco de Bonos Verdes, revisado en 2024, que está alineado con los Principios de los Bonos Verdes (GBP, por sus siglas en inglés) de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), publicados en junio de 2021.

 

  • Responsabilidad Social Corporativa

Noticias relacionadas

Presentación del 87º Descenso Internacional del Sella, patrocinado por Unicaja

Presentación del 87º Descenso Internacional del Sella, patrocinado por Unicaja

Esta prueba de piragüismo, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, se celebra el próximo 9 de agosto, en Asturias, entre Arriondas y Ribadesella 09 JUL. 2025
Leer noticia
Colaboración con Almur para fomentar el liderazgo femenino y el empoderamiento de las empresarias

Colaboración con Almur para fomentar el liderazgo femenino y el empoderamiento de las empresarias

El proyecto ‘Desayuna con Almur’, que se desarrollará entre octubre y diciembre, consiste en dos charlas-coloquios entre una empresaria asociada a Almur y una invitada de renombre, seguido de un encuentro de networking 08 JUL. 2025
Leer noticia
Unicaja se suma por séptimo año al ‘Programa Funcas Educa’ e impulsará una decena de actividades, con más de 32.000 beneficiarios

Unicaja se suma por séptimo año al ‘Programa Funcas Educa’ e impulsará una decena de actividades, con más de 32.000 beneficiarios

Entre las actividades incluidas en el convenio, se encuentran el VIII Congreso de Educación Financiera, jornadas y concurso para jóvenes, jornadas para niños de infantil y primaria y para mayores, así como obras de teatro, la edición de publicaciones o un programa de evaluación 03 JUL. 2025
Leer noticia