Unicaja Banco coloca 500 millones de euros de deuda perpetua (AT1), al 4,875%, con una demanda más de cinco veces superior

Esta emisión contribuye a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad

10 NOV. 2021

1 Min de lectura

Unicaja Banco ha colocado hoy una emisión dirigida a inversores institucionales de participaciones preferentes perpetuas (Additional Tier 1- AT1) por un importe de 500 millones de euros, con una demanda más de cinco veces superior, a un tipo del 4,875%.

 

La buena acogida entre los inversores ha permitido reducir el coste de los títulos, más de 30 puntos básicos, hasta el 4,875%, tras registrarse interés entre la base inversora, al lograrse en cuatro horas un elevado nivel de demanda, que ha superado los 2.600 millones de euros, y acudir a la operación 250 inversores, tanto inversores internacionales como  domésticos. La emisión colocada es de valores perpetuos (participaciones preferentes) con posibilidad de amortización anticipada.

 

Esta operación contribuye también a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad.

 

En esta operación ha colaborado como coordinador global Barclays y los bancos BBVA, Credit Suisse y Deutsche Bank como entidades colocadoras. Está previsto que estos títulos coticen en el Mercado AIAF de Renta Fija.

 

  • Institucional

Noticias relacionadas

Unicaja y el Colegio de Abogados de Oviedo firman un convenio que refuerza su apuesta por la formación

Unicaja y el Colegio de Abogados de Oviedo firman un convenio que refuerza su apuesta por la formación

La entidad dará nombre a la sala polivalente situada en la segunda planta de la sede colegial 28 JUL. 2025
Leer noticia
Unicaja se convierte en patrocinador oficial del Málaga CF hasta 2028

Unicaja se convierte en patrocinador oficial del Málaga CF hasta 2028

El acuerdo, que se prevé firmar en los próximos días, contempla la inclusión de elementos de imagen en las instalaciones del club, el desarrollo de experiencias exclusivas para clientes del banco y la realización de acciones dirigidas a la afición 28 JUL. 2025
Leer noticia
Celebrada la VI edición de los Premios PROA, que reconocen la labor en el impulso de la economía azul, con el patrocinio de Unicaja

Celebrada la VI edición de los Premios PROA, que reconocen la labor en el impulso de la economía azul, con el patrocinio de Unicaja

Los galardones, organizados por el Clúster Marítimo Marino de Andalucía (CMMA), reconocen el trabajo de instituciones, empresas y personas que fomentan el desarrollo, la investigación, la innovación y la sostenibilidad en el ámbito marítimo-marino andaluz 23 JUL. 2025
Leer noticia