Unicaja Banco coloca 500 millones de euros de deuda perpetua (AT1), al 4,875%, con una demanda más de cinco veces superior

Esta emisión contribuye a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad

10 NOV. 2021

1 Min de lectura

Unicaja Banco ha colocado hoy una emisión dirigida a inversores institucionales de participaciones preferentes perpetuas (Additional Tier 1- AT1) por un importe de 500 millones de euros, con una demanda más de cinco veces superior, a un tipo del 4,875%.

 

La buena acogida entre los inversores ha permitido reducir el coste de los títulos, más de 30 puntos básicos, hasta el 4,875%, tras registrarse interés entre la base inversora, al lograrse en cuatro horas un elevado nivel de demanda, que ha superado los 2.600 millones de euros, y acudir a la operación 250 inversores, tanto inversores internacionales como  domésticos. La emisión colocada es de valores perpetuos (participaciones preferentes) con posibilidad de amortización anticipada.

 

Esta operación contribuye también a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad.

 

En esta operación ha colaborado como coordinador global Barclays y los bancos BBVA, Credit Suisse y Deutsche Bank como entidades colocadoras. Está previsto que estos títulos coticen en el Mercado AIAF de Renta Fija.

 

  • Institucional

Noticias relacionadas

Colaboración con el comercio de Carreño para impulsar el desarrollo de la actividad empresarial local

Colaboración con el comercio de Carreño para impulsar el desarrollo de la actividad empresarial local

Unicaja fortalece su colaboración con la Asociación de Comercio Local Carreñoenred, entidad que representa al tejido comercial del concejo de Carreño, en Asturias, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la actividad empresarial local 26 JUN. 2026
Leer noticia
Publicado el noveno número del informe ‘Previsiones Económicas de Extremadura’

Publicado el noveno número del informe ‘Previsiones Económicas de Extremadura’

La economía extremeña registró en 2025 un crecimiento del 2,6%, según se recoge en el último número del informe ‘Previsiones Económicas de Extremadura’, elaborado por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja 25 JUN. 2026
Leer noticia
Publicado el último número del informe ‘Previsiones Económicas de Castilla y León’

Publicado el último número del informe ‘Previsiones Económicas de Castilla y León’

La economía de Castilla y León registró en 2025 un crecimiento del 3,3%, según se recoge en el último número del informe ‘Previsiones Económicas de Castilla y León’, elaborado por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja 25 JUN. 2026
Leer noticia