Unicaja Banco coloca 500 millones de euros de deuda perpetua (AT1), al 4,875%, con una demanda más de cinco veces superior

Esta emisión contribuye a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad

10 NOV. 2021

1 Min de lectura

Unicaja Banco ha colocado hoy una emisión dirigida a inversores institucionales de participaciones preferentes perpetuas (Additional Tier 1- AT1) por un importe de 500 millones de euros, con una demanda más de cinco veces superior, a un tipo del 4,875%.

 

La buena acogida entre los inversores ha permitido reducir el coste de los títulos, más de 30 puntos básicos, hasta el 4,875%, tras registrarse interés entre la base inversora, al lograrse en cuatro horas un elevado nivel de demanda, que ha superado los 2.600 millones de euros, y acudir a la operación 250 inversores, tanto inversores internacionales como  domésticos. La emisión colocada es de valores perpetuos (participaciones preferentes) con posibilidad de amortización anticipada.

 

Esta operación contribuye también a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad.

 

En esta operación ha colaborado como coordinador global Barclays y los bancos BBVA, Credit Suisse y Deutsche Bank como entidades colocadoras. Está previsto que estos títulos coticen en el Mercado AIAF de Renta Fija.

 

  • Institucional

Noticias relacionadas

Convocado el XXX Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, organizado por la APV y patrocinado por Unicaja

Convocado el XXX Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, organizado por la APV y patrocinado por Unicaja

La Asociación de la Prensa de Valladolid (APV) ha convocado la edición 30 del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, un galardón patrocinado por Unicaja y dedicado a reconocer el buen uso de la lengua castellana en los medios de comunicación, que está dotado con 6.000 euros 13 OCT. 2026
Leer noticia
Apoyo a los más de 8.500 scouts de Andalucía con la firma de un nuevo convenio

Apoyo a los más de 8.500 scouts de Andalucía con la firma de un nuevo convenio

Unicaja renueva su convenio de colaboración con ASDE Scouts de Andalucía, dando continuidad al apoyo que presta a esta organización, que cuenta con más de 8.500 integrantes y más de 80 grupos scouts distribuidos por las ocho provincias andaluzas 08 OCT. 2026
Leer noticia
‘Diálogos para el desarrollo’ analiza en Madrid el futuro económico de España

‘Diálogos para el desarrollo’ analiza en Madrid el futuro económico de España

El evento, celebrado con la colaboración de Unicaja, contó con las intervenciones de Álvaro Nadal y Jordi Sevilla 07 OCT. 2026
Leer noticia