Unicaja Banco coloca 500 millones de euros de deuda perpetua (AT1), al 4,875%, con una demanda más de cinco veces superior

Esta emisión contribuye a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad

10 NOV. 2021

1 Min de lectura

Unicaja Banco ha colocado hoy una emisión dirigida a inversores institucionales de participaciones preferentes perpetuas (Additional Tier 1- AT1) por un importe de 500 millones de euros, con una demanda más de cinco veces superior, a un tipo del 4,875%.

 

La buena acogida entre los inversores ha permitido reducir el coste de los títulos, más de 30 puntos básicos, hasta el 4,875%, tras registrarse interés entre la base inversora, al lograrse en cuatro horas un elevado nivel de demanda, que ha superado los 2.600 millones de euros, y acudir a la operación 250 inversores, tanto inversores internacionales como  domésticos. La emisión colocada es de valores perpetuos (participaciones preferentes) con posibilidad de amortización anticipada.

 

Esta operación contribuye también a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad.

 

En esta operación ha colaborado como coordinador global Barclays y los bancos BBVA, Credit Suisse y Deutsche Bank como entidades colocadoras. Está previsto que estos títulos coticen en el Mercado AIAF de Renta Fija.

 

  • Institucional

Noticias relacionadas

Apoyo al festival Boombastic Asturias

Apoyo al festival Boombastic Asturias

Unicaja se suma por primera vez como patrocinador a Boombastic Asturias, festival de música urbana que se celebrará del 16 al 18 de julio en Llanera, con artistas destacados como María Becerra, Juan Magán, Íñigo Quintero, Saiko, JC Reyes, Kidd Keo y Polimá 02 JUN. 2026
Leer noticia
Los VII Premios PEC de Cesur reconocen el buen trabajo, la innovación y el compromiso social de las empresas, con el apoyo de Unicaja

Los VII Premios PEC de Cesur reconocen el buen trabajo, la innovación y el compromiso social de las empresas, con el apoyo de Unicaja

Los galardones han reunido a presidentes y CEO de 300 compañías nacionales, andaluzas y extremeñas para celebrar el valor empresarial del sur, con el patrocinio de Unicaja como partner institucional 29 MAY. 2026
Leer noticia
Compromiso con el Gobierno de Castilla-La Mancha para facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda

Compromiso con el Gobierno de Castilla-La Mancha para facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda

Unicaja ha firmado este jueves con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un protocolo de colaboración para facilitar a los jóvenes la compra de su primera residencia 28 MAY. 2026
Leer noticia